Marché des systèmes de direction automobile
Marché des systèmes de direction automobile par technologie (HPS, EHPS, EPS), type d'EPS (R-EPS, C-EPS, P-EPS), type de pignon (simple, double), mécanisme (pliable, rigide), composants (OE et marché secondaire) ), Type de véhicule et région - Prévisions mondiales jusqu'en 2025
Le marché mondial des systèmes de direction automobile devrait atteindre 36,9 milliards USD d'ici 2025, contre 29,3 milliards USD en 2020, avec un TCAC de 4,7%. La croissance de ce marché est principalement tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et offrant un meilleur confort de conduite.
Impact de COVID-19 sur le marché des systèmes de direction automobile
La croissance de ce marché est principalement tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et offrant un meilleur confort de conduite. La pandémie de COVID-19 a continué d'avoir un impact sur la production de véhicules à travers le monde. La pandémie a eu un impact non seulement sur les OEM établis, mais également sur les fournisseurs de composants de niveau 1 et de niveau 2 pour les systèmes de direction. Les principaux équipementiers, tels que Toyota, Ford et General Motors, ont enregistré une baisse de la production en raison des fermetures d'usines causées par la pandémie. Ce scénario devrait affecter le marché, car la croissance du marché est directement liée à la production de véhicules. La baisse de la production de véhicules devrait affecter négativement le marché.
Dynamique du marché des systèmes de direction automobile
Conducteur : Des normes d'efficacité énergétique strictes pour stimuler la demande de systèmes de direction à assistance électrique
Plusieurs gouvernements à travers le monde ont introduit des réglementations strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant pour les véhicules. Des organismes de réglementation tels que la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, l'International Council on Clean Transportation (ICCT) en Europe et d'autres associations ont mis en œuvre des réglementations au niveau des flottes. Ces réglementations indiquent une limite d'émission moyenne qui doit être maintenue par les équipementiers automobiles. Ces réglementations ont contraint les constructeurs automobiles à augmenter leurs technologies de direction économes en carburant telles que la direction assistée électrique. Les systèmes de direction assistée électriquement sont plus légers et leur structure est moins complexe que les systèmes de direction hydraulique traditionnels. De plus, comme il n'y a pas de carburant impliqué, ils sont également plus faciles à entretenir pour les propriétaires de voitures. Selon le département américain de l'Énergie (DOE), dans des conditions idéales, les systèmes EPS peuvent augmenter l'efficacité énergétique de 2 % à 4 %, réduire la consommation de carburant jusqu'à 6 % et réduire les émissions de CO2 de 8 g/km. Les estimations montrent que les systèmes EPS ont permis d'économiser près de 3 milliards de gallons d'essence depuis 1999 (Source : Nexteer Automotive). Ces systèmes n'utilisent de l'énergie que lorsque les roues sont tournées, contrairement aux systèmes hydrauliques qui pompent du liquide en permanence pendant que le moteur tourne. Cela se traduit directement par une économie de carburant accrue. La pénétration de la direction assistée électriquement est la plus élevée dans la région européenne, suivie respectivement de l'Amérique du Nord et de l'Asie Océanie. Les estimations montrent que les systèmes EPS ont permis d'économiser près de 3 milliards de gallons d'essence depuis 1999 (Source : Nexteer Automotive). Ces systèmes n'utilisent de l'énergie que lorsque les roues sont tournées, contrairement aux systèmes hydrauliques qui pompent du liquide en permanence pendant que le moteur tourne. Cela se traduit directement par une économie de carburant accrue. La pénétration de la direction assistée électriquement est la plus élevée dans la région européenne, suivie respectivement de l'Amérique du Nord et de l'Asie Océanie. Les estimations montrent que les systèmes EPS ont permis d'économiser près de 3 milliards de gallons d'essence depuis 1999 (Source : Nexteer Automotive). Ces systèmes n'utilisent de l'énergie que lorsque les roues sont tournées, contrairement aux systèmes hydrauliques qui pompent du liquide en permanence pendant que le moteur tourne. Cela se traduit directement par une économie de carburant accrue. La pénétration de la direction assistée électriquement est la plus élevée dans la région européenne, suivie respectivement de l'Amérique du Nord et de l'Asie Océanie.
Retenue : Capacité de charge limitée des systèmes EPS
En raison de leurs avantages, comme l'amélioration du rendement énergétique et la facilité de maniabilité, les systèmes EPS sont de plus en plus utilisés dans le segment des voitures particulières. Cependant, en raison de leur faible capacité de charge, leur demande est très limitée dans le segment des véhicules utilitaires et ils sont remplacés par des systèmes HPS. Divers systèmes de direction électriques conventionnels, tels que la direction assistée électrique à pignon assisté (P-EPS), ont la capacité d'assister 10 kN (kilo-Newton) de force de crémaillère en moyenne, tandis que les véhicules utilitaires lourds nécessitent des systèmes de direction qui peuvent assister 15 kN ou au-dessus de la force de crémaillère de direction. De nombreuses entreprises travaillent au développement de systèmes de direction assistée électrique capables de supporter une force de crémaillère élevée. Par exemple, Nexteer Automotive a développé un système de pignon électrique à double pignon pouvant en gérer 12.
Contrainte : Opportunités : Utilisation des systèmes EPS dans les véhicules utilitaires
Le PSE est actuellement utilisé dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers et a une présence limitée dans les véhicules lourds. Grâce aux progrès technologiques, les systèmes EPS pourraient avoir une meilleure capacité de charge et être également utilisés dans les véhicules utilitaires. Actuellement, les systèmes HPS dominent le segment des véhicules utilitaires en raison de leur capacité de charge supérieure à celle des systèmes EPS. Les systèmes HPS tirent la puissance du moteur, ce qui diminue l'efficacité énergétique.
Le système EPS est alimenté par la batterie et est donc économe en carburant et plus fiable que les systèmes HPS. Une augmentation de la capacité de charge assurerait l'utilisation de cette technologie dans les véhicules utilitaires également. Par exemple, Volvo a développé Volvo Dynamic Steering, qui est alimenté par un moteur électrique. Le moteur contrôle la direction 2 000 fois par seconde. Cette technologie a été développée sur une plateforme 'Torque Overlay'. Nexteer Automotive a également développé une direction assistée électrique à crémaillère pour le marché des camionnettes. Un autre fabricant leader de systèmes de direction, Robert Bosch, a introduit le système de direction électro-hydraulique Servotwin pour les véhicules utilitaires lourds. De tels développements devraient créer des opportunités lucratives pour les systèmes EPS dans le segment des véhicules utilitaires dans les années à venir.
Défi : Défaillance des sous-composants du système EPS
De nombreux véhicules configurés avec une direction assistée électrique ont connu une défaillance de leur système de direction. Lorsque le volant est heurté ou se désengage du moteur électrique, un dysfonctionnement de l'EPS se produit. La plupart du temps, cela est dû à la défaillance de divers composants électriques, à la défaillance des modules de commande de direction et à des défauts du capteur de couple, ce qui entraîne davantage d'efforts de direction par le conducteur, ce qui peut entraîner des accidents, en particulier à faible vitesses.
On estime que les voitures particulières sont le segment le plus important du marché des systèmes de direction automobile, par type de véhicule, au cours de la période de prévision
L'électrification d'un véhicule réduit la dépendance aux carburants pour l'alimentation auxiliaire, ce qui rend le véhicule plus économe en carburant. Ce facteur stimule la demande de systèmes de direction assistée, en particulier les systèmes de direction assistée électrique (EPS), dans les voitures particulières. La réduction du poids et l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules favorisent l'adoption de l'EPS. L'EPS a moins de composants, ce qui facilite l'assemblage dans le système du véhicule. De plus, pour offrir le meilleur confort et la meilleure sécurité possible, les équipementiers augmentent l'installation d'électronique dans le segment des voitures particulières. De tels développements devraient stimuler la croissance du segment des voitures particulières au cours de la période de prévision.
